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康奈可融资59亿美元以收购马瑞利 FCA或在合并实体中保留股份

发布时间:2018年09月25日 来源:盖世汽车 [ ] 打印 视力


  盖世汽车讯 据外媒报道,四名知情人士透露,日本汽车零部件公司康奈可(Calsonic Kansei)已从日本银行获得了约50亿欧元(59亿美元)的融资,以帮助其收购菲亚特克莱斯勒(FCA)旗下零部件业务部门马瑞利(Magneti Marelli)。

  2016年,康奈可由美国私募股权基金KKR从日产及其他股东手中收购。数月来,该公司一直与FCA进行谈判,并要求日本野村证券(Nomura)以及瑞穗银行等公司为其收购提供融资。

  其中两位知情人士透露,康奈可最初提出以58亿欧元的价格收购马瑞利,但在该公司对马瑞利进行深入的尽职调查后,最终报价可能还会有变动。康奈可旨在对马瑞利实现完全控股,然后将两家公司结合,打造出一家年收入约为188亿美元的汽车零部件巨头,并随后在股票市场上市。

  然而,消息人士称,FCA集团寻求以超过70亿美元的价格出售马瑞利,目前与康奈可还未达成任何有约束力的协议,交易随时有可能破裂。据悉,康奈可正努力达到FCA的价格预期。尽管FCA与康奈可之间的谈判并不具排他性,但康奈可目前仍是唯一与FCA进行谈判的买家。FCA及野村证券发言人均拒绝置评,康奈可以及瑞穗银行也未及时回应置评请求。

  据透露,为缩小双方之间的报价差距,FCA或其控股股东阿涅利家族可能在康奈可及马瑞利合并后的实体中保留股份。知情人士称,“合并后的实体上市后,可能为阿涅利家族带来一些利益,并缩减融资债务。”

  据悉,康奈可此次融资中包含的高级贷款相当于马瑞利核心收入的5倍,若包括初级债务在内则是6.5倍。这也表明,即便是对于周期性旧经济部门,信贷可用性充足。